Was wir für Sie übernehmen können

Im Mittelpunkt steht das Buchen laufender Geschäftsvorfälle im gesetzlich zulässigen Rahmen. Grundlage sind die von Ihnen bereitgestellten Belege und Informationen. Wir stimmen gemeinsam ab, wie Rechnungen, Kontoauszüge und weitere Unterlagen geordnet zur Bearbeitung übergeben werden. Unklare Vorgänge werden als Rückfragen gesammelt, damit die Bearbeitung nachvollziehbar bleibt.

Offene Posten verständlich organisieren

Unbezahlte Kundenrechnungen und noch zuzuordnende Zahlungsvorgänge lassen sich leichter bearbeiten, wenn Belege und Informationen an einem Ort zusammenlaufen. Wir unterstützen die organisatorische Kontrolle offener Posten und die Zuordnung bereitgestellter Informationen. Welche Übersichten und Abstimmungen Sie benötigen, legen wir gemeinsam fest.

Ein Ablauf, der zu Ihrem Betrieb passt

Ein Handwerksbetrieb organisiert seine Belege anders als ein Dienstleistungsunternehmen oder ein wachsendes Team. Deshalb betrachten wir zuerst Ihre vorhandenen Abläufe: Wo entstehen Belege, wer prüft die Vollständigkeit und in welchen Abständen werden Unterlagen übergeben? Daraus entwickeln wir eine alltagstaugliche Arbeitsroutine, statt zusätzliche Komplexität aufzubauen.

Gute Vorbereitung für Ihre Steuerberatung

Klare Zuständigkeiten helfen, doppelte Arbeit zu vermeiden. Wir können die geordnete Weitergabe bearbeiteter Unterlagen und vereinbarter Übersichten unterstützen. Die steuerliche Bewertung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und andere vorbehaltene Tätigkeiten übernimmt weiterhin Ihre Steuerberatung. Für fachliche Steuerfragen verweisen wir an die entsprechend befugten Ansprechpartner.

Welche Informationen wir zum Start benötigen

Für das erste Gespräch sind die Unternehmensart, der ungefähre monatliche Belegumfang und Ihre bisherige Arbeitsweise hilfreich. Wenn bereits ein Buchhaltungssystem oder eine Steuerberatung eingebunden ist, teilen Sie uns das bitte mit. Im Anschluss besprechen wir konkret, welche Belege, Zeiträume und Zugänge für die vereinbarten Aufgaben erforderlich sind.

Unterstützung auf einen Blick

  • ✓Buchen laufender Geschäftsvorfälle
  • ✓Strukturierung der Belegübergabe
  • ✓Organisatorische Offene-Posten-Kontrolle
  • ✓Abstimmung fehlender Informationen
  • ✓Vorbereitung vereinbarter Unterlagenübergaben

Transparenz vor dem Start

Damit Sie wissen, worauf Sie sich verlassen können, stimmen wir den konkreten Umfang vor Beginn ab. Teilen Sie uns mit, welche Aufgaben Sie selbst erledigen, welche Unterlagen vorhanden sind und welche Fachberater bereits eingebunden sind. Auf dieser Grundlage besprechen wir das passende Angebot.

Ausschließlich Leistungen gemäß § 6 Nr. 3 und 4 StBerG. Keine Rechts- oder Steuerberatung.

Häufige Fragen zur Finanzbuchhaltung

Wie oft soll ich meine Belege übergeben?

Der sinnvolle Rhythmus hängt von Ihrem Belegaufkommen und den vereinbarten Aufgaben ab. Wir besprechen vor Beginn der Zusammenarbeit, wann Unterlagen vollständig vorliegen sollen und wie Rückfragen bearbeitet werden.

Können digitale und Papierbelege kombiniert werden?

Grundsätzlich können unterschiedliche Ausgangsformen berücksichtigt werden. Wichtig ist eine eindeutige Organisation, damit Belege nicht doppelt bearbeitet werden und Informationen vollständig vorliegen. Den konkreten Ablauf stimmen wir mit Ihnen ab.

Was passiert, wenn ein Beleg fehlt?

Fehlende oder nicht eindeutig zuordenbare Unterlagen werden als Rückfrage festgehalten. Sie behalten damit den Überblick, welche Informationen noch benötigt werden. Für einen vollständigen Vorgang müssen die entsprechenden Nachweise nachgereicht werden.

Erstellen Sie meinen Jahresabschluss?

Nein. Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden nicht von Finance Balance erstellt. Unser Angebot bleibt auf die gesetzlich zulässigen laufenden und organisatorischen Arbeiten begrenzt.